Mandantenportal
Wir beraten unsere Kunden so, wie wir auch selbst beraten werden wollen. Offen und ehrlich, verständlich und transparent – so, dass wir uns jederzeit mit einem guten Gefühl in die Augen sehen können.
WIR LEBEN BERATUNG ist der Leitsatz, der Ihnen den Qualitätsanspruch unserer Zusammenarbeit zeigen soll.
WIR Wir sind Netzwerk und Beratergemeinschaft, bestehend aus qualifizierten, verantwortungsbewussten und weltoffenen Menschen mit Persönlichkeit.
LEBEN Das Leben ist individuell! Gut zu leben bedeutet frei und unabhängig seinem Lebensmodell folgen zu können. Wir leben unsere Aufgabe mit Leidenschaft, reagieren auf Veränderungen, agieren für Veränderungen im Sinne einer optimalen, individuellen und unabhängigen Beratung.
BERATUNG Beratung hat das Ziel eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen! Unser Anspruch lautet: Immer die bestmögliche Lösung der Aufgabe, schnellstmöglich und kaufmännisch sinnvoll im Sinne aller beteiligten Partner.
Über die integrierte Nachrichtenfunktion nehmen Sie bequem und sicher Kontakt mit Ihrem/r Berater/in auf oder vereinbaren einen Termin.
Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre aktuellen Depotwerte, Entwicklungen und Transaktionen einsehen.
Mit der Vertragsinformationen behalten Sie den Überblick über Ihre Verträge und können relevante Informationen einsehen.
Ein System für alle Endgeräte und Betriebssysteme. Desktop, Tablet, Smartphone – iOS, Android & Co.
Über das Formularcenter und die Protokolleinsicht wird unsere Beratung für Sie nachvollziehbar transparent dokumentiert.
Möchten Sie mehr über das Mandatenportal erfahren?
Wir haben für Sie folgende Flyer vorbereitet: